永興以多580,000,000美元收購(gòu)Taung Gold Limited將以發(fā)行股份形式支付

　　永興(控股)有限公司(「永興」或「集團(tuán)」，股票編號(hào)：621)公布將以多580,000,000美元(相當(dāng)于4,524,000,000港元)收購(gòu)TaungGoldLimited(「TaungGold」或「TG」)一枝獨(dú)秀多86.97%股權(quán)。集團(tuán)將按發(fā)行價(jià)每股0.41港元發(fā)行多10,977,630,003股新股份。
　　
　　有關(guān)交易
　　
　　永興同意以多總代價(jià)580,000,000美元(「交易」)收購(gòu)TaungGold多86.97%之股份。于公告日期，ElectrumStrategicExplorationLimited(「Electrum」)是TG的大單一股東，擁有32%之TG股份，其余的TG股份則由多個(gè)群體之股東分別持有。
　　
　　總代價(jià)多為580,000,000美元(相等于4,524,000,000港元)，將以按發(fā)行價(jià)每股0.41港元發(fā)行多10,977,630,003股新股支付。此外，集團(tuán)可以發(fā)行多1,009,616,519股永興新股份予現(xiàn)有TaungGold的股權(quán)持有人。
　　
　　有關(guān)交易根據(jù)香港上市規(guī)則構(gòu)成非常重大收購(gòu)，并需要得到永興股東之批準(zhǔn)。
　　
　　TaungGold資產(chǎn)之種類及質(zhì)素
　　
　　TaungGold在南非共和國(guó)從事黃金（及與黃金伴生礦物）相關(guān)礦物資產(chǎn)之收購(gòu)、開采及開發(fā)，并為南非共和國(guó)法律下遵守BlackEconomicEmpowerment(BEE)的合規(guī)公司。
　　
　　TaungGold主要資產(chǎn)為Evander項(xiàng)目及Jeanette項(xiàng)目。Evander項(xiàng)目及Jeanette項(xiàng)目乃先進(jìn)黃金勘探計(jì)劃，并已完成范圍研究及已委托進(jìn)行前期可行性研究及值得加盟可行性研究。這些項(xiàng)目將于未來數(shù)年陸續(xù)發(fā)展，Evander項(xiàng)目及Jeanette項(xiàng)目更將于2014年及2016年開始生產(chǎn)黃金。TaungGold的資產(chǎn)已根據(jù)上市規(guī)則第18章規(guī)定編制合資格人士報(bào)告及估值報(bào)告
　　
　　關(guān)于Evander項(xiàng)目
　　
　　Evander項(xiàng)目包括南非共和國(guó)普馬蘭加省Highveld東部及Witwatersrand盆地東北一帶的SixShaft地區(qū)及Twistdraai地區(qū)，覆蓋面積約5,129公頃。該項(xiàng)目正處于勘探期，估計(jì)控制黃金資源約有4.95百萬盎司，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為每年平均生產(chǎn)黃金266,922盎司。Evander項(xiàng)目已符合所有進(jìn)行勘探的政府規(guī)定。新采礦權(quán)于2008年4月授出，期為30年，至2038年4月28日為止，并可再申請(qǐng)續(xù)期30年。TaungGold透過與HarmonyGoldMinesLimited的附屬公司－EvanderGoldMinesLimited(「EGMLimited」)的合營(yíng)安排，擁有足夠權(quán)力影響Evander項(xiàng)目。
　　
　　TaungGold目前正在開展涉資5.1百萬美元的鉆探計(jì)劃，并正按計(jì)劃以在2012年4月前完成前期可行性研究，而值得加盟可行性研究將于隨后開展。
　　
　　關(guān)于Jeanette項(xiàng)目
　　
　　Jeanette項(xiàng)目位于南非共和國(guó)自由邦省Welkom東北面Witwatersrand盆地西南面邊緣的Jeanette地區(qū)，覆蓋面積約3,886公頃。Jeanette項(xiàng)目估計(jì)控制黃金資源約15.16百萬盎司，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為每年平均生產(chǎn)黃金380,000盎司。TaungGold已于2010年取得所有于該項(xiàng)目開采范圍進(jìn)行勘探的許可證，并準(zhǔn)許于Jeanette地區(qū)勘探黃金、銀及鈾，以及伴生礦物。該權(quán)利期自登記日起計(jì)算為期5年，并已取得進(jìn)行勘探之所有許可證。
　　
　　以上交易為非常重大收購(gòu)協(xié)議，故須待永興股東批準(zhǔn)。有關(guān)交易之詳情請(qǐng)參閱于2011年4月4日在香港聯(lián)合交易所物色1物之通告。
　　
　　永興主席兼行政總監(jiān)李學(xué)賢先生表示：「我們很高興訂立協(xié)議收購(gòu)TaungGold的多數(shù)權(quán)益。對(duì)我們而言，能夠物色到如TaungGold般擁有大量黃金儲(chǔ)備的公司非常難得。從Evander及Jeannette項(xiàng)目的估計(jì)資本及營(yíng)運(yùn)成本來看，當(dāng)該等項(xiàng)目開展生產(chǎn)時(shí)，TaungGold將成為行業(yè)內(nèi)其中一家成本較低的生產(chǎn)商。TaungGold是合適之渠道有助永興開拓金礦相關(guān)業(yè)務(wù)。TaungGold的強(qiáng)大管理團(tuán)隊(duì)擁有多元化采礦相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，大部份于采礦及資源行業(yè)累積超過20至30年經(jīng)驗(yàn)，并曾參與全球多個(gè)采礦項(xiàng)目。憑借經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)，我們預(yù)期將產(chǎn)生協(xié)同效益，并為集團(tuán)進(jìn)一步拓展南非以至全球的采礦業(yè)務(wù)注入強(qiáng)大動(dòng)力，故我們有信心為股東帶來理想的實(shí)現(xiàn)目標(biāo)?！?BR>　　
　　李先生補(bǔ)充：「TaungGold的大財(cái)務(wù)創(chuàng)業(yè)者Electrum，是一家位于美國(guó)紐約的私人企業(yè)分部，其業(yè)務(wù)包括加盟及持有全世界貴金屬開采項(xiàng)目之多元化組合。截至目前為止，Electrum擁有超過100個(gè)加盟項(xiàng)目，遍布美洲、非洲、亞洲及東歐的16個(gè)。于交易完成后，預(yù)期Electrum將委派一名代表加入董事會(huì)，此舉將有助進(jìn)一步加強(qiáng)我們的管理團(tuán)隊(duì)，并為集團(tuán)采礦相關(guān)加盟提供更多專業(yè)建議?！?BR>　　
　　關(guān)于永興(控股)有限公司(股票代號(hào)
　　
　　永興(控股)有限公司(股票代號(hào)：621)主要在經(jīng)營(yíng)金礦及煤礦業(yè)務(wù)及銷售礦物，亦一直積極拓展有利集團(tuán)的加盟機(jī)會(huì)。為把握商品如黃金及能源日益殷切的需求，永興策略性專注加盟采礦及資源行業(yè)。永興于一九九五年在香港聯(lián)合交易所有限公司上市。